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　　② 国内政策 - 创业板第四套上市标准落地，允许未盈利科技、高研发企业上市，服务新质生产力，短期加剧存量资金博弈、导致高位科技板块分流分歧，长期利好硬科技、创新药、AI应用等成长赛道；主板ST股涨跌幅扩至10%，绩差股风险放大，资金加速向绩优龙头集中；芯片/软件税收优惠启动，覆盖设计、制造、封测、基础软件领域，强化科技自主主线；（科技 / 中际旭创、天孚通信、寒武纪、兆易创新、新易盛、广合科技、智立方）

　　③ 市场主线 - AI算力作为最强主线分歧加大，核心逻辑为Token需求爆发、算力紧缺及政策支持，涵盖光模块/CPO、液冷/PCB、存储芯片等细分，舆情判断为高位震荡、内部高低切换；商业航天具备低位爆发预期，受《商业航天发展指导意见》（2026年规模1.2万亿）、星网招标、卫星大会催化，资金从高位科技转向该低位高景气赛道；一季报业绩线成避险主线，高增方向包括有色（中钨高新+276%）、券商（中信证券+54.6%）、医药、新能源，需警惕业绩变脸、商誉减值风险；同时新能源/锂电外需景气、Q1业绩高增，人形机器人2026年出货1.4万台、产业加速，内蒙古自贸区利好跨境物流、能源进出口；（航天 / 中国卫星、航天电器、天银机电；业绩高增 / 中钨高新、中信证券；其他 / 相关新能源、人形机器人、自贸区概念股）

　　1. Anthropic：已和CoreWeave达成多年期数据中心算力租赁协议，应对AI服务攀升的需求压力，同时正在考虑自研AI芯片以支撑业务发展，目前也正在探索自主设计芯片的可能性。Anthropic发布AI模型Mythos预览版，Mythos模型能够识别并利用“所有主流操作系统和所有主流网络浏览器”中的漏洞，在速度和规模上显著超过传统人工流程。知情人士称，模型发布后，美国财长贝森特与美联储主席鲍威尔很快召集美国银行等多家银行高管进行紧急会议，确保各银行了解Mythos模型及类似模型未来可能带来的风险，并采取措施保护自身系统。

　　1. 亚马逊：CEO透露当前自研芯片业务需求火爆，自研的Graviton与Trainium芯片已经能和行业头部厂商同等规模竞争，集团预计2026年AI相关资本支出将达到2000亿美元，同比增长60%。有消息称亚马逊将在5月开启新一轮裁员，预计将裁员14000人，涉及部门多为核心业务部门，包括AWS云部门、零售业务和人力资源部门等，中国区部分团队甚至可能被整体裁撤，对此，亚马逊方面表示，该消息并不属实。

　　6. 特斯拉：荷兰监管机构批准特斯拉自动驾驶软件在荷兰高速公路和城市道路使用，这在欧洲电动汽车制造商中尚属首次，特斯拉希望欧盟其他国家也能采取类似监管态度，广泛采用FSD是特斯拉当前增长战略的核心布局。针对市场传闻“特斯拉正在开发一款全新、更小、更便宜的电动SUV”，特斯拉中国公开回应称此消息不实；为纪念Model S/X Plaid停产，推出全球限量仅350台的签名版限量车型，售价接近16万美元，近期还完成多项OTA升级，新增驾驶员年龄检测功能，并升级了自动雨刮体验。