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　　（2）24Q1-3公司营收32.36亿元，同比+12.25%；归母净利润3.66亿元，同比+274.00%；预计全年归母净利润4.67~4.97亿元，同比+477.39%~514.48%，主要系新能源汽车相关业务快速增长、收到现金补偿款所致。（3）公司轮毂轴承及单元年产能1800万套，投资新火炬泰国工厂布局3条高端轮毂轴承生产线月开始小批量产，月产量预计达到4.5万套，并在24年内启动OEM产线建设匹配国内整车厂泰国工厂。

　　人形机器人与车用丝杠空间广阔，HDM及新能源电驱系统行业领先。（1）市场空间：机电部件：中汽协预计25年乘用车销量2890万辆，同比+4.9%。公司HDM产品应用范围变广、海外客户拓展，汽车座椅电机近几年持续通过客户的测试验证，获得新订单并量产，我们预计公司的机电部件增速将高于乘用车增速。新能源电机：盖世汽车研究院预测，2030年新能源乘用车电驱动系统市场规模超2100亿元，复合增长率38%。丝杠：我们预计25-30年人形机器人行星滚柱丝杠市场从2.78亿元增长至83.44亿元，CAGR为97%；GlobalGrowthInsights预计24-32年全球汽车滚珠丝杠市场从4.94亿美元增长至6.24亿美元，CAGR为2.9%。（2）市场地位：公司是全球为数不多的开发HDM产品的企业之一，曾依托自主开发打破国外技术垄断。根据盖世汽车，24年公司驱动电机装机量排名全国第5，市场份额3.5%。进军丝杠领域打造新增长曲线，新能源电机量利齐升。（1）轮毂轴承与车用滚珠丝杠、HDM与人形机器人行星滚柱丝杠具有同源性，公司目前完成车用滚珠丝杠样件制造，预计25年实现EHB滚珠丝杠轴承定点；人形机器人滚柱丝杠已研发样品，完成试制产线pct，主要受益于产品结构变化、业务增加摊薄固定成本、核心零部件自制等。自23年9月180扁线电机三合一电桥平台逐步量产，公司新能源电驱动工厂端自23Q4开始盈利。另外220平台电机正在开发中，预计25年量产，量产后公司新能源电机业务有望进一步量利齐升。