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　　认为，过去中国的“牛市”，更多是追随了全球金融的过度扩张，其行业联动性本身也依赖于美国驱动。在全球金融资产高位情况下，实物消耗与中国实体经济盈利正在修复，脱虚入实的进程才会带来中国资产的真正行情，也会是资源品新一轮行情的开始，而成长投资会逐步从科技驱动走向出口出海。具体配置建议：第一，同时受益于国内反内卷带来的经营状况改善、海外降息后制造业活动修复与投资加速的实物资产：上游资源（铜、铝、油、金）、资本品（

　　华龙认为，市场具备向上动能。首先，政策持续发力稳定基本面向好预期，上市公司盈利总体处于改善通道中。其次，政策稳定市场预期明确。央行三季度例会研究下阶段货币政策思路，提及根据金融市场运行情况，把握好政策实施的力度和节奏，充分释放政策效应。“用好证券、基金、公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定”。关于资本市场，证监会近期也提到，“协同各方持续推动各类中长期资金入市和占比提升，加强战略性力量储备和稳市机制建设”。第三，市场总体估值合理，且在盈利预期上行的情况下，有望支撑市场估值扩张。尽管近期市场有所波动，但风险偏好仍较高，当前内外资对市场仍保持积极。